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Autocotización en Portal
Tus clientes arman su propia cotización desde Mi cuenta: eligen del catálogo que tú publicas, con su lista de precios y sus cantidades, y te la envían. Funciona con o sin sitio web y sin ecommerce.
¿Qué resuelve?
Tus clientes recurrentes te piden lo mismo cada semana y cada pedido empieza con un correo o un WhatsApp: "pásame precio de estos productos". Alguien de tu equipo captura esa lista a mano en un presupuesto. Con este módulo el cliente entra a su portal, elige los productos del catálogo que tú publicas, pone cantidades y te manda la solicitud: el presupuesto ya está capturado y con los precios correctos. No necesitas montar una tienda en línea para lograrlo.
Catálogo dentro del portal
Una página Cotizar en Mi cuenta, con tarjetas de producto, buscador y un panel lateral de categorías. Mismo aspecto que el resto del portal de Odoo.
Cada cliente ve su precio
Se respeta la lista de precios del cliente; si no tiene, la que definas por defecto; y si no hay ninguna, el precio de venta del producto. Las reglas por cantidad se aplican en vivo.
Tú decides qué se publica
Publica todo tu catálogo o solo ciertas categorías y etiquetas. El cliente nunca ve un producto fuera de lo que autorizaste.
Varias cotizaciones a la vez
El cliente puede llevar varias en paralelo y ponerles nombre (Obra Norte, Sucursal Centro). Cada una tiene su vigencia y caduca sola.
Llega al vendedor correcto
Si el cliente ya tiene vendedor en su ficha, es para él. Si no, va a un vendedor fijo o se reparte en un equipo de ventas, al azar o al que tenga menos carga. Siempre con una actividad para que nadie la pierda.
Sin ecommerce y desde el móvil
No requiere sitio web ni tienda en línea: basta con Ventas. Si ya tienes ecommerce, conviven sin estorbarse. En el móvil el catálogo se adapta y el resumen se abre como carrito.
Cómo funciona
| Paso | Qué pasa |
|---|---|
| 1. El cliente entra | Desde Mi cuenta abre la tarjeta Cotizar. Ve tu catálogo con sus precios. |
| 2. Arma su lista | Busca, filtra por categoría y ajusta cantidades. El total se actualiza al momento. |
| 3. Envía la solicitud | Le pone nombre, escribe una nota si hace falta y pulsa Enviar solicitud. |
| 4. Tú la recibes | Aparece en Ventas como un presupuesto normal, asignado a un vendedor y con su actividad. Lo ajustas, lo confirmas y sigues tu flujo de siempre. |
Así lo ve tu cliente
Así se ve
Ideal para
- Mayoristas y distribuidores
- Clientes que recompran
- Ventas B2B con lista de precios
- Materiales y refacciones
- Quien no quiere ecommerce
Compatibilidad
Odoo 19, Community y Enterprise.
Solo necesitas Ventas y el portal de Odoo, que ya vienen de serie. No requiere sitio web ni ecommerce, y si los tienes instalados convive con ellos sin tocarlos. Los clientes acceden con su usuario de portal, así que todo queda ligado a su contacto y a su lista de precios. Licencia OPL-1.
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