Solo sus clientes
Los clientes de otro vendedor desaparecen de listas, búsquedas y selectores, con sus contactos y direcciones. No se pueden editar, borrar ni cotizar.
¡Nuevo!
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Cartera de clientes
Cada vendedor ve solo sus clientes y los que todavía no tienen vendedor. Gerentes y cajeros del punto de venta siguen viendo todos. Se controla con el rol de Ventas que ya tiene cada usuario: no hay nada que configurar.
- Ligado al rol de Ventas
- Punto de venta sin cambios
- Cero configuración
¿Qué resuelve?
En Odoo, el rol Usuario: solo mostrar documentos propios limita las cotizaciones y pedidos de cada vendedor, pero los contactos siguen abiertos para todos: cualquier vendedor puede ver, copiar o cotizarle a los clientes de sus compañeros. Este módulo cierra ese hueco. Con el mismo rol, el vendedor solo ve los clientes de su cartera y los que aún no tienen vendedor; quien tiene Usuario: todos los documentos o Administrador sigue viendo todos, y el punto de venta no se toca.
Ligado al rol de Ventas
Sin grupos nuevos ni ajustes: «solo documentos propios» ve su cartera; «todos los documentos» y «Administrador» ven todo. Cambias el rol y el efecto es inmediato.
El punto de venta no cambia
En caja se atiende a cualquier cliente: los usuarios con acceso al Punto de Venta siguen viendo a todos, aunque también vendan con cotizaciones.
Lo nuevo entra a su cartera
El cliente que da de alta un vendedor queda asignado a él, sin llenar nada. Los contactos y direcciones de ese cliente siguen al cliente.
Clientes sin vendedor
Los clientes sin vendedor, los proveedores y los contactos internos siguen visibles para todos. Un vendedor puede tomar un cliente libre asignándoselo.
Filtros Mi cartera y Sin vendedor
Dos filtros nuevos en Contactos y Clientes, y la columna Vendedor visible en la lista para saber de quién es cada cliente.
Cómo funciona
Asigna un vendedor a cada cliente
Con el campo Vendedor de siempre, en la pestaña Ventas y compras del contacto. Para muchos a la vez, edítalos juntos desde la lista.
Elige el rol de Ventas de cada usuario
«Usuario: solo mostrar documentos propios» trabaja con su cartera; «Usuario: todos los documentos» o «Administrador» ven a todos los clientes.
Listo
Cada vendedor entra y ve solo lo suyo en Ventas, Contactos y al elegir el cliente de una cotización.
Lo que cambia
Sin el módulo
- Cualquier vendedor ve la lista completa de clientes, con teléfonos y correos.
- Un vendedor puede cotizarle al cliente de un compañero.
- Cualquiera puede cambiar el vendedor de un cliente y quedárselo.
- Restringir contactos con reglas a mano deja sin clientes al punto de venta.
Con el módulo
- Cada vendedor ve solo su cartera y los clientes sin vendedor.
- El cliente ajeno ni siquiera aparece al elegir el cliente de la cotización.
- Solo quien ve todos los documentos puede pasar un cliente a otro vendedor.
- La caja sigue viendo a todos los clientes, sin configurar nada.
Así se ve
Ideal para
- Equipos de vendedores con comisión
- Distribuidoras con rutas
- Agentes y representantes externos
- Tiendas con mostrador y vendedores
- Proteger la base de clientes
Compatibilidad
Odoo 20, Community o Enterprise.
Funciona sobre el módulo estándar de Ventas y no necesita nada de Enterprise. Se apoya en los permisos nativos de Odoo, así que la restricción vale en toda la aplicación (listas, búsquedas, selectores e informes) y respeta las reglas multiempresa. Si tienes Punto de Venta instalado, sus usuarios no se ven afectados. Licencia OPL-1.
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